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来源：投资家
来源 | 财经锐眼（ID：BJCJRY）
作者 | 锐眼哥
一
长江后浪推前浪，一浪更比一浪强！
如今，马斯克已经全面取代特朗普，成了左右A股走势的风云人物，投资圈的那句经典流行语，也变成了“一顿操作猛如虎，不如马斯克跳个舞”！
其实，不止马斯克跳舞效果突出，特斯拉的一举一动都备受关注，随时牵动着资本市场的敏感神经。
上周五晚间，特斯拉在官方抖音号回复用户时表示，“请大家留意四月的特斯拉电池发布会，无钴，不代表一定是磷酸铁锂。”
虽然特斯拉很快就删除了这条抖音动态，但该动态透露出的信息量，足够二级市场投资者好好消化一番了。
本周一开盘，A股相关板块马上做出调整，被特斯拉否定的钴电池板块和锂电池板块遭遇“双杀”，超级电容板块异军突起，上演绝地反杀。
其中，新筑股份（002480.SZ）、泰尔股份（002347.SZ）、思源电气（002028.SZ）、新宙邦（300037.SZ）等个股相继涨停，板块内掀起涨停潮，其余个股跟涨。
而钴电池板块首当其冲，相关概念股全线回落，其中湘潭电化（002125.SZ）、华友钴业（603799.SH）、寒锐钴业（300618.SZ）等开盘迅速跌停。
锂电池板块也好不到哪儿去，此前被贴上特斯拉概念股标签的赣锋锂业（002460.SZ）、天齐锂业（002466.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）等多只个股相继下跌。
Wind数据显示，仅仅半天时间，锂电池板块内90多只个股市值蒸发近700亿元，钴电池板块13只个股市值蒸发近243亿元。
就因为特斯拉一条发了就删的抖音动态，A股钴电池板块加锂电池板块累计943亿元就这样灰飞烟灭了，怎一个“惨”字了得！
二
先斩钴，后杀锂，特斯拉一下打掉A股两大热门板块，这一招釜底抽薪绝对“稳、准、狠”。
事情还要从上周二说起，当天特斯拉宣布，公司正在与宁德时代（300750.SZ）进行深入谈判，商讨在上海超级工厂的电动车中使用无钴电池相关事宜。
所谓的“无钴电池”，指的是磷酸铁锂电池，而宁德时代主打产品中就有磷酸铁锂电池，外界猜测该类型电池将被用于国产特斯拉车型上。
上周三开盘，A股市场应声而动，钴电池板块毫无意外迎来大跌，无钴电池板块则以黑马之姿横扫A股，成了当天“最靓的仔”。
其实，被特斯拉搞惨的不止是钴电池板块，还有早早写好了研究报告的大批券商分析师们。各种前期准备都做好了，特斯拉忽然宣布不用钴了，真是“扎心”啊。
于是，券商分析师们痛定思痛，制定出一条新的行为准则来，概括成一句话就是，“写完研报先别乐，还得看人马斯克。”
上周五晚间，特斯拉又抛出了“无钴，不代表一定是磷酸铁锂”的言论，这种暧昧不明的态度，让外界投资者更加扑朔迷离。
值得一提的是，宣布采用无钴电池的同一天，特斯拉还释放出一个重磅消息，公司将自主研发新电池，新电池的含钴量可能为零。
有接近特斯拉的相关人士表示，“新电池是干电极技术+超级电容组合，具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。”
联系特斯拉近期的一系列举动，后知后觉的投资者终于醒悟过来，原来特斯拉一直含糊其辞，是在为自家的新电池登场做铺垫啊。
三
可能有人要问，不就是一块电池嘛，有什么大不了的，怎么会牵动A股多个相关板块此消彼长呢？
事实上，对电动汽车而言，电池绝对是最核心的部件。虽然近年来电池成本不断下降，但其成本依然占到一辆电动汽车的40%左右。
为什么会这样呢？主要原因还是原料成本高。目前，主流的两种纯电动车电池是三元锂电池和磷酸铁锂电池。
三元锂电池的正极材料主要采用3种金属，其中钴是必须金属，该电池的优势是储能多、功率大，续航能力强；缺点是要用到“钴”元素，电池造价高。
而磷酸铁锂电池是将磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池，即俗称的无钴电池，该电池的优势是制造成本较低，价格便宜；缺点是储能少，续航能力差。
此前，特斯拉一直采用的都是有钴电池，由日本松下公司独家供应，后来在供应商中又增加了韩国的LG化学公司。
俗话说“一分钱难倒英雄汉”，被外界誉为“钢铁侠”的马斯克也不例外，电池成本高一直是特斯拉的痛点，也是公司成立多年来无法盈利的主要原因之一。
当然，马斯克也在想方设法降低电池成本。2019年5月，特斯拉溢价55%以2.18亿美元的价格，收购了电容技术公司Maxwell。
Maxwell采用的正是干电极+超级电容的方案，这种超级电容技术具有寿命长、功率高等特点，可以有效降低电池生产成本。
与此同时，特斯拉还收购了一家加拿大电池制造设备企业Hibar，并在弗里蒙特工厂建立了第一条试点电池产线，打算自主生产电池。
Hibar此前申请过一项专利，声称可在经历1000次的充放电循环周期之后仍保有95%的生命周期，普通锂离子电池的使用寿命则处于最后的四分之一。
这种技术不仅具有先进性，而且对整个电池行业具有颠覆性，倘若特斯拉自主生产的新电池具备这种优势，将会超越目前市场上的所有电池。
四
既然特斯拉已经打算自主生产电池，那为什么还要在国内寻找宁德时代等供应商呢？
事已至此，答案呼之欲出。据外媒透露，磷酸铁锂电池或许仅会用于国产特斯拉车型上，而特斯拉自主生产的新电池将会用于国外车型上。
早在第一批国产Model 3下线时，特斯拉就宣布要在2020年底实现国产化率100%，而这意味着特斯拉上海工厂的供应商已经圈定在国内市场上。
在第一批国产Model 3交付后，特斯拉还宣布了降价消息，国产Model 3的售价首次降至30万元以下，并预计随着国产化率的提高，还有进一步降价空间。
如今看来，国产特斯拉降价是跟配套电池挂钩的，倘若国产车型使用磷酸铁锂电池，在成本方面至少还可以降低10%。
在国产特斯拉降价的同时，国内消费者也应该看到，因配套电池的区别，国内车型的续航里程很可能不及国外车型。这种区别对待是否能让国内消费者欣然接受呢？
上海超级工厂的建立，标志着特斯拉已经在国内市场站稳脚跟。未来，随着特斯拉自主新电池步入量产，它是否会掉转方向冲击国内的电池市场呢？
到那时候，国内的特斯拉供应商们，例如宁德时代等，又拿什么去和特斯拉相抗衡呢？
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