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高瓴资本创始人张磊,用15年的时间,将高瓴资本打造成为亚洲地区资产规模最大的投资机构之一,估值超过5000亿人民币,他也被有些人称为“中国巴菲特”。
2014年,张磊受邀与巴菲特共进晚餐,就价值投资问题进行了讨论。用餐结束合影时,巴菲特先生拿出自己的钱包,并开玩笑道:“你管钱比我管得好,我把我的钱包交给你管吧!”
这就是股神对张磊的鼓励与期盼。
与一般的投资人相比,张磊的经历比较特殊,曾是高考文科状元,名牌大学科班出身,干过实体经济,从事过风险投资,在耶鲁大学学习MBA,师从世界投资大师大卫·史文森……
所有的一切,都是命运最好的安排,都成为张磊成功的一个必不可少的要素。
正是张磊这种特殊的经历,使他在专注价值投资的同时,还能够拿出精力去升华沉淀价值投资中的理论,用文科状元的笔触把晦涩难懂的道理,像讲故事一样说出来。
张磊在新书《价值 我对投资的思考》中,将投资人与创业者、企业家的关系进行了论述和定位,无论对企业家还是投资人,都有很好的借鉴和学习意义。
“我们是创业者,恰巧是投资人。”
张磊从创办高瓴伊始,就始终保持着一种年轻、进取、奋进的创业姿态。
张磊认为,价值投资和许多别的生意在本质上并无不同,只是用投资来表达创业的过程;要以创业者的思维来做价值投资,将自己看成是超长期的创业者;投资者可以参与许多创业过程,与许多创业者共同面对创业的风险和收获。
许多人都在探讨投资人与创业者应该保持怎样的关系,张磊在《价值》中给出了明确答案。
3大原则:
一是帮忙不添乱。既然进行了投资,就要相信管理层,不要简单机械地通过压缩成本或更换管理层来改变一家公司,或者给创业者提供不切实际的意见建议。特别是要防止那些不懂装懂、瞎指挥的人,搞投资你可能是行家,干实业没准是门外汉。
这就要求在价值投资之前进行充分磨合,如果创业者与投资人三观不合、利益不同,必然会导致产生额外的风险点。
二是尊重企业家。不要妄图通过控股来做企业的控制人,要把控制权归还企业家,让企业家坐在企业的主驾驶位上。这是对企业经营和产业发展规律的尊重,投资人无法替代创业者做判断,应当鼓励企业家不断试错,用最快的时间、最低的代价把该犯的错都犯了,尽快“打怪升级长经验”。
张磊当年投资京东3亿美元,既没有签署对赌协议,也没有要京东的控制权,甚至把自己的股权都交由刘强东来掌控,结果获得了巨大成功。
三是别当旁观者。投资人不是把资本一投就等着数钱了,在企业有需要的时候,不仅要用实际行动支持创业者,还要善于启发企业家探索实践,以最大的诚意陪伴企业家和企业共同成长。
张磊投资京东,曾被笑话为“人傻钱多”,实践证明张磊的眼光是独到的、正确的。3亿美元到位后,张磊没有坐享其成,而是主动带刘强东到美国考察沃尔玛,联系学习大润发,最关键的是促成了腾讯和京东的合作,现在看来这是一份三方共赢的战略合作。
2句俗语
做事情、看项目、与人打交道的出发点是相互尊重和认可。张磊曾经说过2句话,给人印象非常深刻。
第一句:不要和魔鬼做交易。不能纯以利润追逐为目的,投资之前一定要做好人设,在相信对方是好人的情况下,进行广泛而密切的合作;一旦发现对方在道德上有问题,要果断终止合作,永远不要和坏人做生意。
第二句:不要轻贱了自己。在做个好人的前提下,要相信自己、高看自己,对自己有信心,只有保持正确的价值观和道德观,才能赢得长期而关键的信任。张磊投资了许多的企业家,他们又反过来做张磊的出资人,把财富交由张磊管理,这就是非常难得的信任。
总之,作为投资人,就要做创业者、企业家的超长期合作伙伴。张磊和高瓴资本就希望能够和拥有伟大格局观的企业家在一起,不仅“确认过眼神”,还要在共同拥抱世界中创造更多的价值。
张磊说:“我们的激情就是用投资改变生态,用投资把资源配给最好的企业家,以资本为信号弹,帮助最牛的企业家绽放自己”。
张磊到底有何过人之处?
张磊的成功绝非运气和偶然,他深受巴菲特“长线投资”和恩师大卫·史文森“价值投资”理念的影响。能有今天的成就和地位,是一直坚持长期主义和价值投资的结果。
2000万美金投资腾讯,3亿美金注资京东,460亿入股格力,531亿逆袭牵手百丽鞋业……一个个经典的成功案例,都是对长期价值投资的最好诠释
正如张磊在《价值》中所说:
“流水不争先,争的是滔滔不绝。从事任何工作和事业,只要着眼于长远,躬耕于价值,就一定能够经受时间的考验”
当时,我读完这句话,有种醍醐灌顶的感觉:用长远的眼光看问题,做选择,把注意
张磊的眼光和格局,令人叹服!他的梦想,同样也让人心生敬佩!
张磊:世界上有种投资不用考虑回报,也永远不需要退出
张磊说:世界上有种投资永远不用考虑回报,也永远不需要退出,那就是教育。投资教育就是在长期创造价值。
张磊从小在小地方长大,因为各种机缘巧合接受了国内外最好的教育,才有了今天的成就。
他最大的梦想,就是能多做一些有价值的事,在实现自我价值的同时,帮助别人实现人生价值,获得成功。
因此,张磊成功后,给母校中国人民大学捐赠3亿元人民币。
此外,张磊还花了5年时间,将自己15年的投资经验和心得体会写成了一本书,名叫《价值》。
张磊在《价值》一书中,首度披露了高瓴资本的7大价值投资公式、10大经典投资案例,可以说,这些资料价值千金!
《价值》语言通俗易懂,还配了11张手绘插图,19张珍贵照片,既有可读性、实用性,又有收藏价值。
书中还介绍了张磊的个人经历,以及他对商业的见解,对价值投资者自我修养的思考,更有对投资和创业的宝贵建议
如果你在创业、投资或经商中感到迷茫,建议你读读这本书,相信你一定能在这本书找到“破局”的方法;
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